avril 24, 2012 writer

TSO3 ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ SUR UNE BASE DE PRISE FERME DE 8,97 MILLIONS $

TSO3 ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ SUR UNE BASE DE PRISE FERME DE 8,97 MILLIONS $

Québec, le 24 avril 2012 – TSO3 inc (TSX :TOS) (« TSO3 » ou la « Société ») un innovateur dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, est heureuse d’annoncer la clôture du placement privé sur une base de prise ferme pour l’achat de 6 900 000 unités (incluant l’option des preneurs fermes) à un prix de 1,30 $ CAD (le « prix d’émission »), pour un produit brut total de 8 970 000 $ CAD. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’action et est soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à partir d’aujourd’hui. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire additionnelle de la Société à un prix de 2,00 $ par action ordinaire d’ici au 24 avril 2013.

Les bons de souscription sont assujettis à une expiration accélérée si, à tout moment après le 24 août 2012, le cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto est égal ou supérieur à

2,50 $ pour une période de 10 jours de bourse consécutifs, auquel cas la Société peut donner aux détenteurs un avis écrit indiquant que les bons de souscription expireront à 17h00 (heure de Montréal) le 30e jour de la date de réception de ladite notification.

L’émission a été réalisée par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marché des capitaux et Corporation Canaccord Genuity et incluant Marchés financiers Byron et Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

« Nous sommes satisfaits de ce financement car il nous permet de maintenir nos initiatives actuelles, telles que le lancement commercial du stérilisateur 3M™ Optreoz™ 125-Z ainsi que le lancement prochain du produit destiné au bloc opératoire (OR), tout en renforçant notre position financière », a indiqué R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général de TSO3. « Bien qu’il y ait eu des délais additionnels sur le plan réglementaire, nous avons déposé à nouveau de la documentation auprès des autorités réglementaires américaines concernant le stérilisateur STERIZONE®

125L+ (3M™ Optreoz™ 125-Z) et nous demeurons optimistes quant à une réponse favorable de leur part », a ajouté M. Rumble. « La levée intégrale de l’option des preneurs fermes est un signe d’intérêt et de confiance dans la Société de la part des investisseurs que nous apprécions grandement », a conclu M. Rumble.

Les titres offerts ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou des dispenses applicables d’enregistrement.  Ce communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente ou une sollicitation pour l’achat de valeurs mobilières à l’intérieur de tout État des États-Unis où une telle offre ou sollicitation serait contraire aux lois.

À propos de TSO3
TSO3, fondée à Québec en juin 1998, se spécialise dans la recherche et le développement  de technologies de stérilisation de haute performance et à fort potentiel commercial pour la stérilisation des instruments médicaux. TSO3 développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.

Pour plus d’informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.tso3.com

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s’y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s’y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 Inc. d’obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n’a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n’assume aucune responsabilité quant à l’information transmise.

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