février 25, 2013 writer

TSO3 ANNONCE LE DÉPÔT D’UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DÉFINITIF

Québec, le 25 février 2013 – TSO3 inc. (« TSO3 » ou la « Société ») (TSX: TOS) un innovateur dans la technologie de stérilisation pour dispositifs médicaux en milieu hospitalier, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui qu’elle a déposé un prospectus simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces canadiennes dans le cadre du placement préalablement annoncé de 7 000 000 d’actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de la Société au prix unitaire de 1,00
$CAN (le « Prix d’offre »), pour un produit brut pour TSO3 de 7 000 000 $CAN (le « Placement »).

Le Placement sur la base d’une prise ferme est offert par
l’intermédiaire d’un syndicat mené par Valeurs mobilières Desjardins inc. et la
Corporation Canaccord Genuity et incluant Byron Capital Markets Ltd. et Valeurs
mobilières Banque Laurentienne inc. (les « Preneurs fermes »). La
clôture du Placement aura lieu le ou vers le 4 mars 2013 et est assujettie aux
conditions et approbations réglementaires d’usage.

De plus, la Société a consenti aux Preneurs fermes une option aux fins
d’attribution excédentaire visant l’achat d’Actions ordinaires additionnelles
représentant jusqu’à 15% des Actions ordinaires émises du trésor dans le cadre
du Placement, au Prix d’offre.

Le produit net du Placement permettra de consolider la situation financière de la Société alors qu’elle négocie un accord de partenariat commercial et
qu’elle poursuit activement ses démarches visant l’autorisation réglementaire américaine pour le stérilisateur STERIZONE® 125L+. Le produit du Placement permettra également de maintenir les initiatives de développement de produits de la Société.

La Bourse de Toronto (la « Bourse ») a approuvé, sous condition, l’inscription des
Actions ordinaires, laquelle inscription sera conditionnelle au respect par TSO3
de toutes des exigences d’inscription de la Bourse au plus tard le 16 mai 2013.

Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente de titres aux États-Unis ni une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société,
ni ne peut servir de fondement à un contrat d’achat ou de souscription ou être
invoqué à cet effet. Les titres ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis
sans avoir été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « loi de 1933 »), à moins d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi.
Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi de 1933
ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ils ne
peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en
vertu de la loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques
applicables, ou sans une dispense de l’application de ces lois.

À propos de TSO3

TSO3, fondée à Québec en juin 1988, se spécialise dans la recherche et le développement de technologies de stérilisation de haute performance et à fort potentiel commercial pour la stérilisation des instruments médicaux. TSO3 développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.

Pour plus d’information sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.tso3.com

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s’y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s’y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d’obtenir un financement selon des modalités favorables.

 
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